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第二章初级修行EXCEL名单导入轻松搞定

发布时间:2020-06-30 21:44:44 阅读: 来源:气瓶厂家

尽管笔者已经进入了信息化的管理方式,但是在没有CRM的日子里,在笔者的黑夜比白天多的那些日子里,那些旧的客户数据还孤单单的呆在笔记本里,在电子表格里。今天笔者就要把它们也带进XToolsCRM。对于客户的导入工具,CRM支持用excel批量导入,对于此,笔者有几点个人感悟:1.精与简的交响曲,共奏新的篇章。选择excel模板的时候有精简模板和完整模板两种选择。你可以和笔者一样这样理解:精简版就像是客户的名片,完整版就是你带上3D眼镜去看客户的名片。当然你可以针对自己的喜好或者工作风格来选择你是不是要填写那么多的客户信息。即便你选择了精简版,笔者依旧推荐你整体导入之后在逐个完善客户信息,因为现在已经变成了一个“带3D眼镜看人的世界”,对于客户的全面把握自然是多多益善。2.每个人都有自己的脸和Excel表格。也许你会和某人长得很像,但必然有区别。笔者的excel客户表格的格式排序为公司-姓名-电话-地区-行业等,显然这与CRM下载的模块不一致。所以剪切、粘贴吧。3.最痛苦的是,有个企业客户居然有8个联系人,而其中又有7人头衔是经理。曾几何时,笔者走入大型人才招聘会,有一家公司的招聘版上写道偌大的信息:本公司招聘副经理50名,男女年龄学历不限,应届毕业生优先。言归正传,我们该如何让这些联系人不会成为野人那样无处归属?遵循的是:从第二个联系人开始,写入联系方式后,只须再填写助记名称,其他信息不需要填写。也就是说一只老母鸡下面带着一群小鸡,老母鸡有丰硕的翅子和粗粗的大腿,小鸡雏只需要有鸡的缩小版本的基本形状就可以让老鹰识别。如果你不懂笔者可以给你讲个三国的故事:简称全称 地址姓名电话4.保存格式为CSV(逗号分隔)。小蝌蚪找妈妈啦,金鱼、螃蟹、乌龟都会识别非血缘的子女,然后排斥掉。所以CRM系统里的批量数据读入,必须是CSV格式。XTools号金鱼不能带领小蝌蚪格式的excel表格去深水畅游。所以请先另存为CSV,变身小金鱼格式。如此一番捣腾,批量导入之后,你会发现新的和老的客户都在你的列表中水乳交融的整编排列。而那些传说中的副经理们也变身小鸡,在客户的联系人汇总览里嗷嗷待哺。阿基米德说,给我一个杠杆我可以翘起地球。笔者想说,支点呢?XToolsCRM说,给我一个excel我可以拷贝全部客户数据。笔者想说:已完成!CTI论坛报道

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